Становление инвестиционной политики Российской Федерации в начале XXI века

Полетаев Вадим Эдуардович,

кандидат исторических наук, доцент, докторант Московского педагогического государственного университета.

Современная экономическая политика России базируется на концепции четырёх «И» – институты, инвестиции, инфраструктура, инновации, сформулированной Президентом страны Д.А. Медведевым и закреплённой в концепции развития Российской Федерации до 2020 года [6, с.7]. Проблема инвестиций является одной из ключевых в деле преодоления последствий мирового финансового кризиса и модернизации российской экономики. Становление отечественной инвестиционной политики происходило на протяжении всего периода рыночных реформ, однако в начале нового века этот процесс приобрел более интенсивный и системный характер.

После 2000 г. Россия вступила в новый политический цикл, совпавший с выходом из очередного этапа развития мирового экономического порядка, когда стратегические ресурсы становятся объектом интереса со стороны транснациональных институтов. Руководством страны было принято принципиальное решение о необходимости самостоятельной стратегии развития через капитализацию национальных богатств, в том числе, путем интеграции в систему мировых экономических связей. «Однако новое состояло не только в стремлении самостоятельно определять баланс приоритетов экономической эффективности и национальной безопасности. Не менее важным стало понимание того, что стратегия развития России – это не набор деклараций, а объединение перспективы, воли и ресурсов в конкретном организационно-техническом формате – в виде крупных национальных проектов» [11, с.115].

Потеря управляемости российской экономикой в 1990-е годы привела к возрастанию угроз государственной безопасности страны, снижению международного влияния России и ее технологическому отставанию. В 2000-е годы власть осуществила системный комплекс мер по укреплению государственной экономической безопасности и защите интересов российского бизнеса на мировой арене.

В Послании Президента В.В.Путина Федеральному собранию 2000 г. был выделен раздел «О сути государственного регулирования», в котором подчеркивалось, что ключевая роль государства в экономике – защита экономической свободы, при этом стратегическая линия такова: меньше администрирования, больше предпринимательской свободы – свободы производить, торговать, инвестировать [5]. Усиление регулирующей роли властных структур в экономике и бизнесе в начале 2000-х гг. стало естественной реакцией на утрату управляемости социально-экономическими процессами в предшествующий период экономической нестабильности и хаоса 1990-х гг. В 2000 г. были приняты «Основные направления социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу», определявшие стратегию развития до 2010 г., которые включали раздел «Модернизация экономики», посвященный путям инновационного развития экономики и ее структурной перестройке.

На рубеже веков кризис в инвестиционной сфере в условиях решения стратегической задачи модернизации экономики потребовал новых подходов к ее государственному регулированию. В конце 2002 г. Минэкономразвития РФ выступило с «серией заявлений о недостаточно глубокой либерализации российской экономики». Предметом критики стало сохранение значительного налогового бремени (около 33% ВВП), рост бюджетной нагрузки на экономику (40% ВВП), пробуксовка снижения административных барьеров и реформирования естественных монополий, слабость мер по стимулированию иностранных инвестиций и др.[2, с.34-36]. Проблему определения перспектив дальнейшего развития страны В.В. Путин сформулировал следующим образом: «Естественный вопрос: где же и как искать новые источники роста? Прежде всего, в новых подходах к развитию страны, в консолидации общества и власти, в их большем доверии друг к другу и совместном поиске решений крупных общенациональных задач» [5]. В 2002 г. руководством страны была сформулирована задача преодоления отставания экономического развития Российской Федерации от ведущих стран мира.

В научной литературе выделяется четыре базовых направления экономической политики: «дирижистская» (этатистская) модель, развитие финансово-промышленных групп, резкое сокращение бюджетной нагрузки на экономику и проведение институциональных реформ. Правительство М.Касьянова сделало ставку именно на последнюю модель, которая предполагала разработку механизмов стимулирования предпринимательской деятельности и инвестиций в российскую экономику, в том числе, иностранных капиталов. Для успешной реализации этой политики требовалось «формирование адекватной системы институтов, включая соответствующее законодательство и эффективную правоохранительную систему» [11, с.29].

В 2004-2005 гг. был разработан ряд стратегий и концепций развития приоритетных секторов экономики, бизнеса, образования. Их основная цель заключалась в том, чтобы создать дополнительные возможности для реализации конкурентного потенциала российской экономики и бизнеса и снятия структурных ограничений их развития. Стратегия действия правительства в важнейших сферах предполагала активное государственное регулирование бизнес-процесса в стране, внедрение новейших инновационных технологий.

Одной из приоритетных задач государственной поддержки частного бизнеса и предпринимательства явилось создание в России благоприятного инвестиционного климата. Государство устанавливает правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, которые включают права инвесторов, обязанности субъектов инвестиционной деятельности, их отношения между собой.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в форме прямого участия государства осуществляется по следующим основным направлениям:

- разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ;

- формирование перечня строек и объектов технического перевооружения для федеральных государственных нужд и финансирование их за счет средств федерального бюджета;

- предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств федерального бюджета, а также за счет бюджетов субъектов РФ;

- размещение на конкурентной основе для финансирования инвестиционных проектов средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ на возвратной и срочной основах с уплатой процентов. Возможно закрепление в государственной собственности части акций создаваемого акционерного общества. Акции реализуются через определенный срок на рынке ценных бумаг с направлением выручки от реализации в доходы соответствующих бюджетов;

- разработка и утверждение стандартов (норм и правил) и контроль за их соблюдением;

- предоставление концессий российским и иностранным инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с законодательством РФ;

- проведение экспертизы инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, и проектов, имеющих важное значение, независимо от источников финансирования и форм собственности [1, с.277-278].

Современная государственная политика в сфере бизнеса направлена на стратегическое привлечение инвестиций в экономику; при этом привлекаются средства как частных отечественных инвесторов, так и иностранных. Последние особенно ценны для российского бизнеса, поскольку сопряжены с приходом не только денег, но и, как правило, новых технологий. Особенно велика доля подобных инвестиций в отечественную энергетику: в разведку полезных ископаемых, их транспортировку и переработку. Бизнес в области энергетики в наибольшей степени нуждается в компетентной государственной поддержке и регулировании, которые значительно повышают его конкурентоспособность на внутреннем и международном рынке.

Например, в соответствии с подсчетами руководства «Газпрома» до 2030 г. в отрасль нужно инвестировать до 420 млрд. долларов, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств по поставкам газа. При этом государство оказывает «Газпрому» помощь в привлечении инвестиций – как отечественных, так и иностранных. Под контролем государства готовятся совместные проекты с крупными иностранными партнерами об обмене активами и т.д.

В современной России государство предпринимает дополнительные системные меры по стимулированию притока инвестиций в сектор строительной промышленности. Как отмечалось на одном из заседаний Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, свыше 30 регионов приняли участие в реализации данной программы, в том числе, Инвестиционный фонд и Банк развития. При реализации инфраструктурных, инновационных и социально значимых государственных и бизнес-проектов особенно перспективно использование механизмов концессий и предоставления бюджетных гарантий по некоммерческим рискам.

Вероятное перспективное направление государственной экономической политики – создать условия для вливания денег в рыночную систему не напрямую через инвестиции в конкретные проекты, а опосредованно, например, через систему государственных гарантий или рефинансирование. При том, что наша страна имеет яркий исторический пример подобной политики: железные дороги в Российской империи в конце XIX века строились по следующей схеме: компании выпускали облигации, которые гарантировались государством, а платежи по ним освобождались от налогов. Это производило определенную нагрузку на государственную казну, но давало большой экономический эффект в плане привлечения и реализации средств частных инвесторов. В этот же период С.Ю. Витте добился реальной конвертируемости рубля, что сделало российскую валюту конкурентоспособной на мировых финансовых рынках.

Одно из перспективных направлений государственной политики в финансовой сфере – поощрение кредитования банками малых предприятий при увеличении объемов государственного рефинансирования по таким кредитам.

Большое значение для успешного развития в современной России бизнеса и предпринимательства имеют новые принципы бюджетного планирования, в основу которых положена логическая стратегия эффективных инвестиций в человека, его профессиональное образование и развитие деловых качеств. Таким образом, реализация приоритетных национальных проектов ведет к форсированному переходу к долгосрочному планированию и бюджетированию, что особенно важно для устойчивого экономического развития, реализации инвестиционных бизнес-программ.

При реализации инфраструктурных, инновационных и социально значимых государственных и бизнес-проектов особенно перспективно использование механизмов концессий и предоставления бюджетных гарантий по некоммерческим рискам. Эффективно также применение механизмов частичной субсидиарной ответственности саморегулирующихся бизнес-организаций по обязательствам их участников перед органами государственного управления.

Целевое государственное финансирование отдельных, наиболее приоритетных бизнес-проектов и направлений частного предпринимательства, способно в значительной степени сократить сроки их реализации и повысить эффективность. Так, многие инфраструктурные проекты могут быть выполнены на основе принципа софинансирования с участием государства, в том числе на условиях концессионных соглашений. В настоящее время в России создан необходимый механизм для формирования и финансирования таких проектов – Инвестиционный фонд.

Благодаря государственной поддержке (Законы № 275 и № 276 «О целевом капитале») некоммерческие организации получили возможность формирования принципиально нового источника финансирования уставной деятельности – целевого капитала. При этом государством был создан ряд новых инструментов – правовых, налоговых, организационных. Возможностью создания целевого капитала одними из первых воспользовались российские вузы – Московская школа управления «Сколково», МГИМО, Европейский университет (Санкт-Петербург) и др. Руководство страны стремится к многократному усилению инвестиционной привлекательности России; подтверждением этого стало присвоение России инвестиционного рейтинга.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1994 года № 1108 был создан Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) (Foreign investment advisory council - FIAC) для обеспечения проведения последовательной и скоординированной государственной политики в области активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. В настоящее время Председателем КСИИ является Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин, а заместителем Председателя КСИИ - Министр экономического развития Российской Федерации Э.С. Набиуллина. Обеспечение деятельности КСИИ и координация работы рабочих групп в составе КСИИ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации возложены на Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Подготовку материалов, а также организацию проведения заседаний КСИИ осуществляет Министерство экономического развития Российской Федерации.

В составе Консультативного совета действуют Постоянный комитет КСИИ и 9 рабочих групп, а именно: «Государственное регулирование экономики России», «Совершенствование налоговой, валютной политики, системы бухгалтерского учета и отчетности в России», «Развитие банковского сектора и финансовых рынков России», «Развитие пищевой промышленности и сельского хозяйства России», «Повышение эффективности использования природных ресурсов России», «Развитие промышленности, строительства и высоких технологий в России», «Улучшение инвестиционного имиджа России», «Совершенствование таможенных процедур», «Развитие государственно-частного партнерства в транпортном секторе экономики России».

В состав КСИИ в настоящее время входят 27 иностранных компаний и организаций: АББ (Швейцария), БАСФ (ФРГ), Сименс (ФРГ), Кока-Кола (США), ПепсиКо (США), Эрнст энд Янг (США), Эксон Мобил (США), Проктер энд Гэмбл (США), Каргилл Энтерпрайзес (США), Юнайтед Текнолоджис (США), Марс (США), Рено (Франция), БП Амоко (Великобритания), Мицубиси Корпорейшн (Япония), БАТ Индастриз (Великобритания), Юнилевер (Великобритания/Нидерланды), Родиа (Франция), ФИАТ (Италия), Тетра Лаваль (Швеция), Кампофрио (Испания), Форд Мотор Компани (США), САН груп (Индия), Роялл/Датч Шелл (Великобритания), Нестле (Швейцария), а также Всемирный банк, ЕБРР и Дойче Банк. Рекомендации иностранных компаний-членов КСИИ, предложенные в ходе заседаний КСИИ, рассматриваются заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Доклад об итогах рассмотрения этих рекомендаций, подготовленный Минэкономразвития России, направляется в Правительство Российской Федерации для принятия соответствующих мер по рекомендациям инвесторов, а также для использования при подготовке очередного заседания КСИИ [9].

В качестве первоочередных направлений взаимодействия с иностранным бизнесом можно выделить: совместное освоение природных ресурсов, создание совместных предприятий; совместная реализация экологических проектов; использование зарубежного опыта и технологий для повышения производительности труда в промышленности, сельскохозяйственном производстве; использование опыта развитых стран в формировании и функционировании рыночной инфраструктуры, подготовки менеджмента и управленческих кадров [3, с.21].

В последние пять лет в России возрастает активность иностранных автомобилестроительных компаний: развернул сборочное производство Volkswagen, начали строительство заводов General Motors и Suzuki, о планах постройки новых предприятий заявили Toyota и Ford. Японская компания Toyota в 2005 г. заявила о своем намерении выстроить в Санкт-Петербурге сборочный завод с выходом на проектную мощность 50 тысяч автомобилей в год к 2010 г. Isuzu в том же 2005 г. подписала соглашение о производстве в Ульяновске двух моделей грузовиков Isuzu NQR и 71 Isuzu CXZ 51. На действующем СП французского концерна Renault (76% акций) и Правительства Москвы (24% акций) – «Автофрамос» налажен выпуск модели Logan, специально разработанной французами для российского рынка. При этом зарубежные компании начали развивать инфраструктуру своих производств, в частности, осуществлять выпуск комплектующих деталей и т.п.

Интерес иностранных инвесторов вызывает развитие в России торговых сетей и реализация крупных строительных объектов. Швейцарская компания Jelmoli Holding AG и акционерная сеть гипермаркетов «Мосмарт» создали совместное предприятие Hypercentre Investment, которое поставило своей целью построить новую сеть гиперамаркетов (стоимость проекта составила около 400 млн. долларов). Австрийская компания Mein European Land (MEL) заключила контракт, в котором выступает инвестором строительства торгового комплекса «Пари-Хаус» в Екатеринбурге (инвестиции составили 90 млн. долларов). Китайская нефтегазовая госкомпания CNPC совместно с национальной сельскохозяйственной корпорацией COFCO и аэрокосмической China Great Wall Industry Corporation начали строительство в Москве делового центра «Сити». В 2005 г. консорциум из пяти контролируемых российским государством китайских компаний приступили к строительству микрорайона «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге (стоимость проекта 1,25 млрд. долларов), завершение которого планируется к 2013 г., и т.п.

С 2005 г. проявилась значительная активность иностранных производителей бытовой техники: итальянская фирма Candy приобрела завод «Веста» в Кирове, шведская Electrolux запустила завод по производству стиральных машин в Санкт-Петербурге, турецкая Vestel построила в г. Александрове завод по производству стиральных машин и холодильников. Корейская компания LG Electronics начала строительство в Подмосковье четырех заводов, турецкая Arcelik объявила о строительстве завода во Владимире (инвестиции в этот проект составили свыше 50 млн. долларов), концерн Bosch Siemens и администрация Санкт-Петербурга подписали соглашение о строительстве завода бытовой техники и т.п.

В банковской сфере доля иностранных инвесторов жестко ограничивается Центральным банком; в то же время, по данным Forbes, из 100 крупнейших активов российских банков 25 контролируются иностранным капиталом. В инвестиционно-банковском бизнесе иностранные компании стремятся покупать лидеров отрасли. Так, рекордная по масштабам сделка была заключена в 2005 г. Deutsche Bank, который приобрел 60% акций Объединенной финансовой группы (ОФГ). Зарубежные инвесторы, вкладывающие значительные суммы в российскую экономику, становятся в то же время проводниками интересов нашей страны в мировом экономическом и политическом пространстве.

В настоящее время в российской структуре инвестиций сохраняется высокая доля смешанной формы собственности, т.е. одновременно осуществляются как частные, так и государственные инвестиции. Соответственно, регулирование частного и государственного инвестирования взаимосвязано и взаимозависимо. Перспективным направлением государственной политики является повышение уровня защиты собственности в России, чтобы фирмам и предприятиям было более рационально не вкладывать средства в бизнес и недвижимость за рубежом, а инвестировать в развитие своего дела на родине. Это даст возможность снизить действие системного фактора масштабного оттока капиталов из страны [8, с.41].

Согласно официальным данным Министерства финансов РФ, в 2006-2007 гг. «инвестиции в российскую экономику растут быстро, и это есть реакция бизнеса и инвесторов на нашу политическую стабильность, а также макроэкономическую стабилизацию. В 2010 г., по самому сдержанному прогнозу, объем инвестиций в номинальном выражении должен превысить показатели 2006 г. в 2 раза» [4, с.109].

Важное значение рост инвестиций имеет для реализации Национальных проектов и других программ социально-экономического развития страны. Одним из свидетельств развития инвестиционного процесса явились контракты, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме 2007 г. Данные соглашения оценивались руководством страны как реальные инвестиции, направленные на реализацию крупных социально-экономических проектов. В том числе, соглашения с инвесторами подписало правительство Чеченской Республики. В рамках одного из них многопрофильным холдингом «Группа Альянс», выделялось 50 млн. долларов на финансирование конкретных объектов здравоохранения в Чечне в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». На форуме было также подписано соглашение о строительстве в Калмыкии газохимического комплекса, распределении инвестиций на развитие туристического комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии и др. [14].

Государственная политика привлечения в российскую экономику иностранных инвестиций посредством предоставления концессий позволила активизировать многие направления отечественного бизнеса, в частности, в сфере транспорта и электроэнергетике. При этом участие государства в соответствующих проектах обеспечивается за счет специально созданного инструмента – Инвестиционного фонда, в котором концентрируется часть доходов от современных сверхвысоких цен на энергоносители.

 «В России, как и в других развитых странах, применяется так называемый национальный режим инвестиций, когда иностранные инвестиции приравнены к российским инвестициям, и в этом смысле никаких различий быть не может», – отметил Президент РФ Д.А. Медведев в интервью американскому телеканалу Си-Эн-Би-Си. «Что касается права собственности, то институт права собственности в нашей стране абсолютно такой же, как в Европе и в других странах. У нас есть различия, скажем, в правовой системе между Россией, Англией, Америкой, но это абсолютно развитый современный институт» – подчеркнул он [13].

В то же время, расширение частных инвестиций в российскую экономику, обеспечение правовой стабильности, гибких налоговых механизмов и других факторов, способствующих росту инвестиционной активности российского и иностранного капитала на территории России остается в настоящее время одной из задач, требующих оперативного решения в рамках современной экономической стратегии правительства Российской Федерации.

В Послании Президента России Д.А. Медведева Федеральному собранию 12 ноября 2009 г. отмечается: «Мы неоднократно, много раз говорили о том, что порядок осуществления инвестиций должен стать в России не менее комфортным, чем у наших конкурентов, а сама система контроля и надзора, в том числе система сертификации продукции, – не создавать дополнительных препятствий для инвесторов, готовых к реализации инновационных решений»[7]. Россия заинтересована в притоке в страну капиталов, новых технологий и передовых идей. В свою очередь иностранные партнеры рассчитывают на сближение с Россией для реализации своих приоритетных задач [7].

Современное российское государство проводит последовательную политику повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса на международной арене. С этой целью государство реализует такие меры, как: концентрация ресурсов в рамках совместных проектов, создание госкорпораций мирового уровня, представление российскому бизнесу организационно-финансовой поддержки и т.п. Государственная политика поддержки отечественного бизнеса включает продвижение российских бизнес-структур в качестве участников глобальных экономических и финансовых проектов, а также помощь отечественному бизнесу в конкурентной борьбе за новые рынки. При этом, одной из тенденций последнего времени является развитие российских инвестиций за рубежом, в частности, совместные бизнес-проекты в Германии, Испании, Турции и ряде других стран, которые руководство России рассматривает важный инструмент преодоления кризисных явлений в экономике и часть системы международного экономического сотрудничества в промышленной и энергетической сфере. «Такого рода стратегические вложения и инвестиции помогают создать лучшую основу для работы в будущем, — отметил Д.А. Медведев на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель по итогам переговоров, состоявшихся в Сочи в августе 2009 г.[14].

Таким образом, в первом десятилетии XXI века были заложены основы современной политики Российской Федерации в сфере бизнеса и инвестиций, реализация которой направлена на развитие конкурентоспособной экономики и является частью стратегической программы модернизации страны. Условием широкого привлечения инвестиций в российское производство и другие сферы экономики и бизнеса является дальнейшее совершенствование правового и административного механизмов взаимодействия государства с отечественным частным бизнесом и иностранными инвесторами, а также расширение роли государства как участника рыночного процесса. Формирование в современной России благоприятного инвестиционного климата должно стать действенным инструментом преодоления последствий мирового финансового кризиса и решения задачи перехода к высокотехнологичному инновационному производству.

Литература

1.                  Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики. М., 2007.

2.                  Боргоянов С.С. Концепции и модели регулирования инвестиционной сферы // Предпринимательство в условиях развития рыночных отношений / Российская академия государственной службы (РАГС). - М., 1997.

3.                  Булатов В.В. Очерки современной экономической теории и практики. М., 2007.

4.                  Кудрин А.Л. Как увеличить темпы экономического роста: уроки других стран. Стенограмма выступления // Модернизация экономики и общественное развитие. М., 2007. Кн.1.

5.                  Послание Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию РФ 8 июля 2000 года // www.putin2004.ru/putin/press/3FFEDDA9.

6.                  Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации (О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства). М., 2008.

7.                  Послание президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 г. М., 2009.

8.                  Розов Н.С. Глобальный кризис в контексте мегатенденций мирового развития и перспектив российской политики // Политические исследования. 2009. № 3 (111).

9.                  Справка о Консультативном совете по иностранным инвестициям в Российской Федерации / ФТС России. Официальный сайт // www.customs.ru.

10.              Степашин С.В. Использование инвестиционной логики мышления в российских управленческих структурах: Стенограмма выступления // Модернизация экономики и общественное развитие. М., 2007. Кн.1.

11.              Экономика переходного периода: Сб. избр. работ 1999-2002 / Ин-т экономики переходного периода; [Редкол.: Е. Гайдар (гл. ред.) и др.]. М., 2003.

12.              http://business.restate.ru/material/85488.html.

13.              http://www.kremlin.ru.

14.              http://www.medvedev-da.ru/index.php.

Поступила в редакцию 17.03.2010 г.